初回面談（60分）無料
毎月の顧問料は以下になります。
純資産5000万円未満：月3万円（税別）
純資産5000万円以上、1億円未満：月5万円（税別）
純資産1億円以上、3億円未満：月10万円（税別）
純資産3億円以上：月20万円（税別）
（※純資産は総資産から借入金を引いた金額です）
資産総額の◯％といった手数料体系ではなく、固定の顧問料制を採用しているため、
資産が増えれば増えるほどお客様にとってのコストパフォーマンスが高まる仕組みです。
サービスの流れ（無料相談実施中）
- ①60分無料相談
- 現在の資産状況、ポートフォリオの確認など、
聞きたいことがあれば何でもご質問いただけます。
「勧められている金融商品は自分に合っているか」「今の運用方法は間違っていないか」等、セカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。
- ②顧問契約（有料相談）
- キャッシュフロー表を使って、「目的」のためにどのくらいのお金が必要なのか確認し、
あなたのリスク許容度に応じたポートフォリオを一緒に考えていきます。
※金融商品の販売や保険の契約は行いません。
また、資産運用と切り離せないのが「税金」と「相続」です。
資産運用だけでなく、次世代への資産承継を見据えた全体最適のアドバイスもさせていただいております。
毎月の顧問料は以下になります。
純資産5000万円未満：月3万円（税別）
純資産5000万円以上、1億円未満：月5万円（税別）
純資産1億円以上、3億円未満：月10万円（税別）
純資産3億円以上：月20万円（税別）
（※純資産は総資産から借入金を引いた金額です）
資産総額の◯％といった手数料体系ではなく、固定の顧問料制を採用しているため、
資産が増えれば増えるほどお客様にとってのコストパフォーマンスが高まる仕組みです。
- ③継続相談
- 年1回～2回のリバランス（決めた資産割合を元に戻す）を行って運用していきます。
投資は一度のミスで多くのお金を失ってしまう可能性もありますので、
毎月の顧問料は大きく失敗しないための保険料のイメージでお考え下さい。
例えば、投資商品の暴落時にパニックになって、
間違った対応を取ってしまうと大きな損失を招いてしまいますので、
そうならないよう「守り」の役割をさせていただきます。
当事務所では、氾濫する情報の中からお客様にとって「不要なもの」を削ぎ落とし、
シンプルかつ堅実なポートフォリオを維持することを最優先します 。